Herramientas imprescindibles para la digitalización de asesorías

En un mundo cada vez más digitalizado, las asesorías enfrentan el reto de adaptarse a las nuevas tecnologías para ofrecer servicios eficientes, competitivos y personalizados. Desde la automatización de procesos hasta la gestión de clientes, las herramientas digitales no solo optimizan el trabajo, sino que también mejoran la experiencia de los clientes y fortalecen la relación con ellos. Queremos ayudarte a que conozcas las herramientas imprescindibles que toda asesoría debe considerar para destacar en la era digital porque adaptarse a este entorno digital no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad para mantenerse vivo en el mercado actual.

¿Estás listo para dar el salto hacia el futuro? ¡Es el momento de saber las herramientas que debes tener en tu asesoría!

En primer lugar, para entrar en la era digital una asesoría ya sea contable, fiscal, laboral, jurídica, financiera, empresarial, etc. debería tener una página web que sea su tarjeta de presentación.

La web para una asesoría es un canal crucial para captar clientes, transmitir confianza y posicionarse como un referente en el sector. En la era digital, una web profesional, funcional y optimizada puede marcar la diferencia entre captar nuevos clientes o perder oportunidades. Estos son los aspectos clave que debe tener y cómo debe ser la página web de una asesoría.

Elementos clave que debe tener la página web de una asesoría

Como hemos comentado, uno de los elementos más importantes en la digitalización de las asesorías es su página web, a continuación te mostramos algunos de los elementos clave que debe tener la página web de una asesoría: 

• Diseño profesional y adaptado a cualquier dispositivo: El diseño de la web es la primera impresión que el usuario tendrá de tu asesoría. Un diseño profesional transmite confianza y seriedad. Para ello, usa colores corporativos, tipografías legibles y un diseño minimalista. Procura que la página cargue en menos de 3 segundos.
• Página de inicio impactante: La página de inicio es el punto de entrada para la mayoría de los visitantes. Debe captar su atención en los primeros segundos. Incluye un mensaje claro sobre quién eres y qué haces, una propuesta de valor diferenciadora y botones visibles de llamada a la acción (CTA), como "Solicitar Asesoría" o "Contactar Ahora".
• Servicios detallados: Los usuarios necesitan saber exactamente qué servicios ofreces y cómo puedes ayudarles. Para ello, incluye una lista de tus servicios (por ejemplo: asesoría fiscal, laboral, contable, jurídica) con descripciones breves pero informativas de cada servicio. Haz visible tu teléfono y correo electrónico. Tu ubicación también es importante a no ser que seas una asesoría totalmente digital, sin oficina presencial.
• Formulario de contacto: Tu web debe tener un formulario de contacto para aquellos visitantes que quieran hacerte una consulta. Pide pocos datos, en principio tienes suficiente con el nombre, correo y un mensaje. Si para ti es imprescindible, solicita un teléfono.
• Blog de contenidos: El blog en una web tiene 2 funciones muy importantes, te da autoridad en tu área y una mejora del SEO en tu web. Debes escribir artículos regularmente sobre temas que resulten interesantes para tu público objetivo sobre novedades fiscales, consejos empresariales, etc.
• Testimonios y casos de éxito: Los testimonios generan confianza y demuestran tu experiencia y resultados. Incluye opiniones de clientes satisfechos, siempre con la debida autorización.
• Preguntas frecuentes (FAQ): Añada un apartado que ayude a resolver dudas comunes de los usuarios. Respuestas claras a preguntas sobre precios, procesos, plazos y servicios.
• Cumplimiento legal: No olvides que todas las páginas web deben cumplir con las normativas legales para evitar sanciones. Deben disponer de aviso legal, política de privacidad, opción para gestionar las cookies y datos del responsable de la asesoría.
• Integración con redes sociales: Tu web debe tener enlaces a tus perfiles en LinkedIn, Facebook, Instagram o Twitter
• Chat o WhatsApp: Los clientes valoran la inmediatez. Integra medios como WhatsApp para ofrecer este valor.

Software imprescindible para una asesoría en la era digital.

Software de gestión de clientes (CRM)

Un CRM (Customer Relationship Management) permite a las asesorías centralizar toda la información sobre sus clientes y/o futuros clientes en un solo lugar. Esto incluye datos de contacto, intereses, historial de interacciones, documentación y notas importantes. Facilita el seguimiento de acciones comerciales y fidelización basadas en el Kanban que ayuda a las empresas a visualizar el flujo de trabajo.

Herramientas de facturación, contabilidad y laboral.

En una asesoría, la gestión de las finanzas propias y de los clientes es crítica. Las herramientas de facturación, contabilidad y laboral permiten automatizar procesos como la generación de facturas, la gestión contable y fiscal, la conciliación bancaria, la elaboración de informes financieros y la confección de nóminas. Se reducen los errores humanos, ahorran tiempo en tareas repetitivas y aseguran el cumplimiento normativo.

Plataformas de comunicación y colaboración

La comunicación fluida y la colaboración en tiempo real son esenciales para que los equipos de asesoría trabajen de manera eficiente, especialmente cuando hay trabajo remoto. Permiten reuniones virtuales más rápidas y fomentan la colaboración entre departamentos.

Almacenamiento en la nube

La gestión de documentos y datos en la nube permite a las asesorías acceder a la información desde cualquier lugar, lo que mejora la flexibilidad y la seguridad de los datos. Permite la colaboración con los clientes reduciendo las llamadas innecesarias y las visitas presenciales.

Herramientas de análisis de datos

En la era digital, tomar decisiones basadas en datos es clave. Las herramientas de análisis permiten identificar patrones, prever tendencias y evaluar el desempeño de la asesoría.

Herramientas de marketing digital

En la era digital, las asesorías no solo deben ser buenas en su trabajo, sino también visibles. Las herramientas de marketing digital ayudan a atraer nuevos clientes y fortalecer la presencia online. Permiten gestionar el envío de email masivos, acciones de marketing y gestionar redes sociales en un mismo entorno.

Herramientas de seguridad digital

Las asesorías manejan información sensible de sus clientes, lo que las convierte en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. Invertir en herramientas de seguridad digital es una prioridad. Se han de incorporar gestores de contraseñas, protecciones antivirus y malware.

Herramientas de gestión de proyectos

La planificación y seguimiento de proyectos en una asesoría es fundamental para cumplir plazos y garantizar la satisfacción del cliente. Se busca una organización efectiva, seguimiento de progreso y mejora en la colaboración de las distintas áreas de la asesoría.

Formación

En un entorno en constante evolución, las asesorías deben mantenerse al día con las últimas herramientas y tendencias digitales. Disponer de un calendario de cursos mejora las competencias del equipo, les ayuda a adaptarse rápidamente a los cambios del mercado y buscar formas de innovar en los servicios que se ofrecen.

Personal recomendado para una asesoría en la era digital

Todo lo anteriormente dicho, requiere de un equipo multidisciplinario capaz de combinar conocimientos técnicos y habilidades interpersonales que pueda abordar tanto las demandas tradicionales del negocio como las nuevas exigencias tecnológicas y de mercado. La clave es equilibrar la experiencia en servicios tradicionales con el dominio de herramientas digitales, garantizando que la asesoría se mantenga competitiva, eficiente y orientada al cliente. Estos son los perfiles recomendados:

Asesores especializados

Obviamente, son la base de la asesoría y responsables de brindar el servicio principal. Dependiendo del tipo de asesoría, se necesitan especialistas en diferentes áreas. Deben tener un conocimiento amplio en software especializado y habilidades de análisis de datos para interpretar informes financieros y fiscales.

Especialista en marketing digital

Será el responsable de posicionar la asesoría en el entorno digital, atraer nuevos clientes y gestionar la imagen de la empresa en línea. Debe crear y ejecutar campañas de marketing digital, gestionar redes sociales, blogs y contenido SEO y analizar métricas para mejorar la captación de clientes.

Desarrollador de la web

Este perfil se encarga de mantener el sitio web de la asesoría en perfecto estado, asegurándose de que sea funcional, rápida y segura. Debe diseñar y mantener el sitio web con sus conocimientos de HTML y CSM para implementar formularios de contacto o chatbots y asegurarse de que la web cumpla con normativas legales (política de privacidad, cookies).

Especialista en atención al cliente

Se asegurará de que los clientes reciban una atención rápida, eficiente y personalizada, tanto de forma presencial como digital respondiendo consultas en tiempo real a través de chat, correo o teléfono, gestionar citas y recordatorios y supervisar la satisfacción del cliente.

Experto en transformación digital

Este profesional lidera el proceso de modernización de la asesoría, identificando y adoptando las herramientas tecnológicas adecuadas para digitalizar procesos, implementar nuevo software más eficaz, y formar al personal.

Analista de datos

Este perfil es crucial para tomar decisiones basadas en datos y optimizar el desempeño de la asesoría. Deberá interpretar datos financieros, fiscales y de rendimiento empresarial, crear informes detallados para la toma de decisiones e identificar patrones y tendencias para mejorar los servicios.

Especialista en ciberseguridad

Protege la información sensible de los clientes y asegura que la asesoría cumpla con normativas de seguridad digital implementando medidas de seguridad en sistemas y redes. Debe estar formado en normativas legales relacionadas con la protección de datos y tener capacidad de realizar auditorias de seguridad.

Gestor de proyectos

Coordina equipos, supervisa tareas y asegura que los proyectos (internos o para clientes) se completen a tiempo y dentro del presupuesto. Debe planificar y organizar el trabajo del equipo, asegurar la comunicación efectiva entre departamentos y mantener las herramientas de colaboración y proyectos.

Director digital

Este perfil supervisa la estrategia global de la asesoría en el entorno digital, asegurándose de que todas las áreas estén alineadas con los objetivos del negocio. Debe definir los objetivos estratégicos relacionados con la digitalización, supervisar la integración de herramientas y tecnologías y, asegurar la sostenibilidad del negocio en el entorno digital.